Наш блог

Вчера фондовый рынок США завершил торговую сессию снижением индексов, индекс голубых фишек Dow Jones довел свою проигрышную серию до 6 дней - самой длинной за последний год. Негативом для рынков стала публикация протокола последнего заседания ФРС. Члены комитета по открытым рынкам выразили свое согласие с намерениями Бернанке начать урезание программы закупки активов "позднее в этом году", если состояние экономики надлежащим образом улучшится. Почти все экономисты FOMC на заседании 30-31 июля согласились с тем, что изменения в объемах приобретения активов пока еще неуместны, и лишь некоторые отметили, что сокращать программу необходимо будет уже в ближайшее время. Ничего нового сказано не было - Бернанке и раньше не раз отмечал, что сокращение объемов QE начнется при стабильном улучшении ситуации на рынке труда, а пока основным показателям далеко до целевых уровней. Однако рынок на этих новостях резко ушел вниз,это говорит о слабости быков, сейчас все новости будут трактоваться, как намеки на сокращение и выход из программы QE. ...

По итогам торгов четверга американские фондовые индексы укрепились в среднем на 1.5%. Индекс широкого рынка S&P500 закрылся на уровне 1675.02 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 15460.92 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $107.7. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.3075 п. Вчера на американском рынке отыгрывались итоги заседания ФРС, поэтому слабые данные с рынка труда только подстегнули покупателей. Американский доллар корректируется к российскому рублю, спекулятивная цель на следующую неделю 32.2 руб. На подходах к этому уровню мы рекомендуем открывать длинную позицию в опционах Call вне денег со страйком 33500 п. Подстраховаться можно продажей опционов Call со страйком 35500 п. в соотношении 1:5. Основным драйвером для укрепления американской валюты выступает намерение Минфина выкупать доллары в августе. ...

По итогам торгов среды американские фондовые индексы закрылись практически без изменений. Индекс широкого рынка S&P500 закрылся на уровне 1652.62 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 15291.66 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $108.85. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.3120 п. Главным событием стала публикация протоколов с заседания Комитета по Открытым Рынкам США. К всеобщему удивлению в них не было комментариев по снижению объемов выкупа облигаций, напротив, представители регулятора считают, что уровень безработицы находится далеко от целевых уровней, поэтому стимулирование экономики продолжится в прежних объемах. Глава ФРС Бен Бернанке так же высказался за продолжение программы QE, поскольку экономика Соединенных Штатов пока нуждается в подобных мерах. Рынок не был готов к подобному развитию событий, поэтому после завершения американской торговой сессии, фьючерсы на индексы и валютная пара Eur/Usd взлетели на 1%. Технически сейчас есть сигнал на продолжение роста по индексу S&P500, важно удержать текущие уровни до закрытия торговой недели. Дополнительным сигналом является уверенное укрепление российского рубля против американской валюты. ...

По итогам торгов вторника американские фондовые индексы немного укрепились. Индекс широкого рынка S&P500 закрылся на уровне 1652.32 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 15300.34 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $107.9. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.2790 п. На данный момент индекс S&P500 сделал остановку на уровне сопротивления 1650 п. Близость к максимумам заставляет игроков осторожничать, появляется много прогнозов, связанных со снижением рынка. Мы так же не исключаем коррекции на западных площадках, но ее необходимо использовать для покупок на российском рынке. Полным ходом идет конвертация валюты в рубль, нефть держится высоко, все предпосылки для смены динамики на лицо. ...

Американские индексы начали очередную торговую неделю с небольшого подъема. Индекс широкого рынка S&P500 закрылся на уровне 1640.46 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 15224.69 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $107.4. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.2885 п. Сезон отчетностей крупнейших корпораций стартовал неплохо. Алюминиевый гигант Alcoa отчитался о прибыли в размере $76 млн., или $0.07 на акцию, без учета разовых расходов (средний прогноз составил $0.06 на акцию). На этом фоне фьючерсы на американские индексы прибавляют к началу торгов на российском рынке в среднем 0.4%. По индексу широкого рынка ближайшее сопротивление 1650 п., уже сегодня состоится тест сопротивления с возможным пробоем важного уровня и появлением нового сигнала на покупку. ...

Американские индексы завершили торги пятницы уверенным ростом. Индекс широкого рынка S&P500 закрылся на уровне 1631.89 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 15135.84 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $108. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.2820 п. Переток капитала в сырье на данный момент только начинается, доходность казначейских облигаций США продолжает расти, инвесторы выходят из безрисковых активов с явным намерением инвестировать как минимум часть свободных денег в риск. А в условиях растущей нефти, вновь интересным с точки зрения инвестирования становится Россия. Сегодня я не стану говорить о технических сигналах, ведь на самом деле рост нашего рынка может не состояться только водном случае – если приговор Алексею Навальному будет обвинительный. Иностранные инвесторы очень остро реагируют на подобные политические решения, и наш рынок, скорей всего, не сможет продолжить рост без позитивного решения по «Делу Кировлеса». ...

Заокеанские индексы завершили торги среды практически без изменений. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на уровне 1615.41 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 14988.55 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $105.5. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.2998 п. Несмотря на внутридневные колебания, фьючерс на S&P 500 второй день к ряду закрывается на уровнях закрытия предыдущего дня. Образуется новый паттерн с границами 1620 п. и 1597 п., который пока не дал явного сигнала ни в одну из сторон. Пробой и закрытие дневной свечи за пределами этого коридора станет спекулятивным сигналом, но основной импульс на данный момент вниз. Сильное сопротивление находится на уровне 1658 п., поддержка – на 1590 п. ...

Заокеанские индексы завершили торги вторника практически без изменений. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на уровне 1614.08 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 14932.41 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $104.9. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.2965 п. Динамика получилась один в один, как днем ранее. В первой половине сессии индексы росли в пределах процента, но во второй половине дня инициативу перехватили продавцы, которые закрыли весь внутридневной рост. Техническая картина немного поменялась, индикаторы указывают на разворот, но для открытия коротких позиций рано. Для начала необходимо закрытие дневной свечи ниже уровня 1590 п., что станет подтверждающим сигналом. Внимательно следим за этим уровнем, скорее всего, борьба за него развернется уже на этой неделе. ...

Заокеанские индексы завершили торги понедельника ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на уровне 1614.96 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 14974.96 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $103.1. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.3065 п. В первой половине сессии индексы росли более чем на процент, однако во второй половине дня покупатели сбавили обороты и позволили желающим зафиксировать прибыль, а большая часть дневного роста была закрыта. С технической точки зрения, сигнал на отскок продолжается, ближайший ориентир для быков – 1638 п., от которого начнутся продажи. Не исключено, что индекс попробует дойти до уровня 1655 п., но я бы не рекомендовал ждать этого движения, волатильность вблизи максимумов возрастает, начинаются резкие колебания – предвестники разворота. ...

Заокеанские индексы завершили торги четверга подъемом. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на уровне 1613.2 п., индекс голубых фишек Dow Jones – на 15024.49 п. Котировки нефти марки Brent находятся на уровне $102.97. Валютная пара Eur/Usd торгуется на уровне 1.3065 п. Американский рынок дал сигнал на покупку, если неделя закроется не ниже 1590 п., следующая неделя начнется на позитивных нотах. ...